XPeng,中国领先智能电动汽车(“智能电动汽车”)公司,今天宣布推出其香港上市(“香港公开发行”),形成全球发行的一部分(85000000年的“全球发行”)的新类公司的普通股(“提供股”)和清单的a级普通股股票交易所的主板香港有限公司(“香港交易所”)下的股票代码“9868”(“建议清单”)。
本公司的美国存托股票(简称“ads”),每只代表本公司两股A类普通股,将继续在纽约证券交易所(简称“NYSE”)上市交易。拟议上市是本公司a类普通股在香港联合交易所双重上市。参与全球发行的投资者将只能购买A类普通股,而不能接受美国存托凭证的交割。在拟上市时,在香港联合交易所上市的A类普通股将可与在纽约证券交易所上市的美国存托凭证转换。
全球发售最初包括4,250,000股香港公开发售的新A类普通股,以及80,750,000股国际发售的新A类普通股(“国际发售”),分别约占全球发售股份总数的5%及95%,并可进行重新分配及超额配售。根据香港公开发售的超额认购水平,并根据香港招股说明书所述的回缴机制,香港公开发售的发售股票总数可调整至最多1,700万股新发行的a类普通股,相当于全球发售最初发售的发售股票的20%。此外,公司预计授予国际承销商超额配售权,要求公司在国际发行中增发最多12750,000股新的A类普通股,不超过全球发行中最初可配售股份总数的15%。
香港公开发行的发行价(下称“香港发行价”)不超过每股港币180元(下称“最高发行价”)。全球发售的国际发售部分的发售价格(“国际发售价格”)可设置高于最高发售价格。公司预计在香港时间2021年6月30日或左右确定国际发行价,综合考虑香港时间2021年6月30日或之前的最后一个交易日纽交所美国存托凭证的收盘价,以及营销过程中的投资者需求等因素。最终香港发行价将以最终国际发行价及最高发行价(每股港币180.00元)中较低者为准。要约股份将以100股A类普通股为单位进行交易。
公司计划利用全球发行的净收入,扩大其产品组合和开发更先进的技术;加快业务拓展,提升品牌认知度,通过全渠道营销策略获取客户,扩大在国内外的销售和服务接触点;提高生产能力,包括扩大生产能力、改进制造设施和发展制造技术;以及一般公司用途,包括营运资金需求。
香港公开发行的全面电子化申请程序
该公司已决定采用完全电子化的香港公开发行申请程序,而不会印制招股说明书或申请表格。一个完全电子化的申请过程与公司的利益相关方相互参与和互动的方式是一致的。该公司认为,这种方法还将有助于减轻印刷对环境的影响,减少自然资源的使用等。招股说明书将于香港联合交易所网页www.hkexnews.hk的“HKEXnews >新上市信息>新上市信息”一栏及公司网页www.xiaopeng.com公布。188bet下载地址
本公司鼓励香港公开发行的申请人透过IPOApp(可在App Store或谷歌Play搜索“IPO App”下载,或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载)或www.hkeipo.hk,或透过中央结算系统的eIPO服务(直接或透过其经纪或托管人),浏览招股说明书及网上申请。香港公开发行将于香港时间2021年6月25日(星期五)上午9时开始,并于香港时间2021年6月30日(星期三)中午12时结束。
潜在的申请人如对在香港公开发售中申请有任何疑问,可致电佳汇投资者服务有限公司的查询热线。热线电话:+852 3907 7333,2021年6月25日(星期五)上午9时至晚上9时,2021年6月28日(星期一)和6月29日(星期二),2021年6月26日(星期六)上午9时至下午6时,2021年6月30日(星期三)上午9时至中午12时,香港时间开放。
摩根大通证券(远东)有限公司及美林证券(亚太)有限公司是发售股份在香港联合交易所上市的联合保荐人。摩根大通证券(亚太)有限公司、美林证券(亚太)有限公司、花旗环球市场亚洲有限公司及里昂证券有限公司是此次全球发售的联合全球协调人。
该公司在有关国际发行的F-1表格上的注册声明,包括初步招股说明书,可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。注册声明已提交给美国证券交易委员会,但尚未生效。在登记声明生效之前,这些证券不得出售,也不得接受要约购买。与发行相关的初步招股说明书副本也可通过电话+1(866)803-9204或电子邮件prospectus-eq_fi@jpmchase.com向摩根大通证券有限责任公司索取;与美国银行证券公司联系,电话+1(800)294-1322,邮件dg.prospectus_requests@bofa.com。
本公司的要约股份价格可根据《证券及期货(价格稳定)规则》(香港法例第571W章)的规定进行稳定。拟进行的稳定计划的详情,以及该计划将如何受《证券及期货条例》(香港法例第571章)的规管,将载于本公司于2021年6月25日发出的招股说明书。
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来源:Xpeng