丰田金融服务问题新的资产支持的绿色债券,突出了丰田的持续致力于可持续发展

16亿美元的债券提供资金销售环保车辆

丰田金融服务(TFS)发布了最新的资产支持的绿色债券,加强了公司对销售环保车辆的长期承诺。来自12亿美元的债券发售的净收益将用于收购新零售分期付款销售合同和经营租赁合同,从模型年2020年或更高年后融资丰田乘客车辆,其符合三项资格标准中的每一个:

  • 混合动力汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车或纯电动汽车
  • 车辆的基础装饰模型必须具有最大尾管二氧化碳排放,每公里不超过11​​0克(大约177克,每英里)
  • 车辆必须具有“7”或更好的烟雾等级(“10”是最干净的),由美国环境保护局确定

对于这种最新产品,TFS为日期设定了任何绿色债券的车辆资格的最高资格要求。丰田阵容中有六种合格的车型,包括Camry Hybrid,Corolla Hybrid,Prius,Prius Prime,Rav4 Prime和Mirai。

TFS通过在2014年引入汽车行业首次资产支持的绿色债券,彻底改变了绿键市场。该公司随后有一系列额外的资产支持的绿债和未担保的美国和欧元计数的绿债。这项发行标志着公司的第六次绿色债券。TFS绿色债券,累计总额为76亿美元,是公司多元化筹资计划的重要组成部分,并提升丰田对环境原因的广泛承诺。

“TFS绿色债券支持出售环保丰田车辆,并为社会意识投资者提供吸引人的选择。”TFS集团副总裁Cindy Wang表示。“我们最新的绿色债券拥有我们最严格的资格标准,尚在展示我们对此空间持续改进的承诺。”

TFS绿色债券计划在汽车行业中是独一无二的,并增强了丰田对车辆电气化和替代电力的领导的声誉。自从21年前推出Prius以来,丰田一直是美国替代动力汽车销售的领导者。到2025年,丰田的目标是有40%的新车销售是电气化的型号。到2030年,它预计将增加到近70%。在全球范围内,自1997年以来,对替代动力车辆的这种承诺导致避免估计的1.5亿吨温室气体(GHG)进入大气层。

TFS绿债计划是由Accepastalytics,环保,社会和公司治理研究,评级和分析的领先提供商。

绿色债券的主承销商是花旗集团(Citigroup)、法国农业信贷银行(Credit Agricole Securities)、SMBC日兴银行(SMBC Nikko)和道明证券(TD Securities)。花旗集团(Citigroup)和法国农业信贷证券(Credit Agricole Securities)也将联合担任此次交易的绿色债券结构顾问。

来源:丰田